Первые осенние заморозки. Известный журналист Михаил Гусман едет провести выходной день за город, по приглашению спикера Государственной Думы Сергея Нарышкина. Наступает пора политической осени.

Цель этой поездки — неформальная беседа "без камеры", идея — разобраться, о чем, собственно, может быть этот фильм. Какие сферы нашей жизни связаны с работой парламента, с политикой. Герои будут говорить о чем угодно — спорте, театре, музыке, семье. Но политика неизбежно врывается в их беседу.

Они выпьют чай на кухне с угощениями, приготовленными супругой Сергея Евгеньевича. Сергей Евгеньевич покажет подаренные картины и фотографии юности, которые ему напоминают о родном Санкт-Петербурге, покажет свой дом. Михаил Соломонович возьмёт уроки гольфа у Сергея Евгеньевича.

Через всю встречу сквозной линией пройдёт беседа о международной ситуации, работе государственной думы, и, конечно, о личном. В фильм вошли видеоматериалы международных рабочих поездок Сергея Евгеньевича.