Борис Берман и Ильдар Жандарев на ночь глядя беседуют со своими гостями.

У каждых из ведущих своя роль: если Ильдар Жандарев верит каждому слову гостя, то Борис Берман подвергает их сомнению и задает каверзные вопросы.

В гости к ведущим приходят известные деятели культуры, актеры, спортсмены, музыканты и писатели. За разные годы на программе побывали Никита Михалков, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Владимир Меньшов, Марк Захаров, Дина Рубина, Виктория Токарева, Александр Ширвиндт и многие другие.